En nuby, trabajamos para que la información de tu negocio sea clara y fácil de gestionar. Esta mejora organiza la forma en que guardas los detalles de tus conceptos (como el cobro de un alquiler o una comisión), separando el nombre del servicio de tus anotaciones privadas.
Anteriormente, el nombre del servicio y tus notas internas estaban mezclados en un mismo lugar. Ahora, cada dato tiene su propio espacio, lo que evita confusiones y hace que tus reportes se vean mucho más profesionales.
¿Cómo te beneficia este cambio?
Esta actualización impacta positivamente en tu operación diaria:
- Ahorro de tiempo (ROAST): Encuentras la información más rápido al tener campos separados y organizados. No tienes que leer notas largas para saber de qué concepto se trata.
- Reducción de errores (ROI): Al separar las notas internas, evitas que información privada o técnica aparezca por error en documentos que entregas a tus clientes.
- Mejor experiencia para tu cliente (LTV): Tus facturas y recibos lucen más limpios y claros, lo que genera mayor confianza y profesionalismo en tu marca.
¿Cómo usar el nuevo campo de notas internas?
Para aprovechar este orden en tu información, sigue estos pasos:
- Dirígete al menú principal y sigue la ruta Contratos > Conceptos.
- Selecciona el concepto que deseas revisar o crea uno nuevo.
- Verás un espacio llamado Nombre (donde va el nombre del servicio que todos ven) y un nuevo espacio llamado Nota interna.
- En Nota interna, escribe todos los detalles, recordatorios o códigos que solo tu equipo necesita saber. La información almacenada en este campo solo será visible en los selectores dentro de la plataforma, pero no será visible para tus clientes en sus documentos.
- Guarda los cambios. El sistema se encarga de mostrar esta información de forma inteligente en tus paneles de control y reportes de cartera.
Esta organización es fundamental para roles como el de Administrador en nuby o el Contador en nuby, quienes necesitan reportes precisos y limpios para la toma de decisiones.
Con esta mejora, mantienes el control total de lo que tu equipo ve internamente sin afectar la claridad de la información que compartes con tus clientes.
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